2022年11月15日下午,由上海交通大學凱原法學院、上海市律師協(xié)會婚姻家事業(yè)務研究委員會主辦的“民法典時代高凈值人群人身監(jiān)護與財富傳承”論壇在上海家與家律師事務所召開,本次論壇線上與線下參與人數(shù)400余人。本次論壇由上海市徐匯公證處、上海家與家律師事務所承辦,聚焦養(yǎng)老監(jiān)護、財富傳承、家族信托、公證事務,共同探索人身監(jiān)護與財富傳承的新路徑。
論壇伊始,上海市律師協(xié)會副會長曹志龍、上海交通大學凱原法學院陳亮、上海家與家律師事務所主任譚芳分別致辭,對本次論壇的召開表達了期許和祝福。
主題發(fā)言環(huán)節(jié),上海交通大學凱原法學院副教授李貝、家族信托實務專家吳昊、上海家與家律師事務所合伙人桂芳芳、上海市徐匯公證處主任潘浩以“民法典時代的人身監(jiān)護與財富傳承”為核心進行主題分享。李貝副教授分享主題《民法典時代的監(jiān)護制度:利益衡量的視角》,全面介紹了監(jiān)護的概念、現(xiàn)代監(jiān)護制度的重要地位、監(jiān)護制度設計的難點、監(jiān)護制度的三次轉(zhuǎn)向,并提出減少事后糾紛的實務建議;桂芳芳律師分享主題《遺產(chǎn)管理人:財富傳承的最后一公里》,結(jié)合復雜疑難案例,介紹遺產(chǎn)管理人的職責,總結(jié)了遺產(chǎn)管理人的角色和價值,并就律所擔任遺產(chǎn)管理人的實務探索做了詳盡分享;吳昊主任分享的主題是《因信而托:家族信托實務案例分享》,介紹國內(nèi)同業(yè)的發(fā)展情況,并結(jié)合銀保監(jiān)會信托函“37號文”,展示了家族信托的內(nèi)容、功能與優(yōu)勢,重點介紹了信托業(yè)務比較大的兩塊需求——防范子女婚姻風險、防范傳承風險的兩類信托解決方案,以及信托業(yè)務需要注意的風險點并給予實務建議;最后,由潘浩主任就《時光延展:公證在財富管理中的功能和價值》介紹了公證事項與事務在新語境時代的挑戰(zhàn)下,所呈現(xiàn)出的服務特點,功能的“泛化”和價值的“體系化”,他介紹,公證的價值是一個體系化的過程,公證需要法律服務的融合,律師、銀行、公證部門聯(lián)合做一些產(chǎn)品,體現(xiàn)法律共同體概念。
論壇結(jié)束后,與會嘉賓紛紛表示,回應時代與人民之需要,讓人民更有權(quán)益保障,讓社會更有溫度,是法律工作者的責任與擔當。